Unsere Preise im Überblick
Mit unserem Abomodell erhalten Sie für 250 € pro Monat kontinuierliche, transparente und persönliche Finanzplanung. Keine versteckten Kosten, volle Flexibilität.
Unser Team für Sie
Erfahren, engagiert und immer für Sie da – lernen Sie unser Team kennen.
Anna Berger
Finanzberaterin
Fachgebiete
Anna begleitet Sie zuverlässig durch alle Beratungsphasen und steht für individuelle Lösungswege.
Stärken
Auszeichnung 2023
Top-Beraterin Deutschland
Kundenzufriedenheit
Über 95 % positive Rückmeldungen
Markus Klein
Kundenbetreuer
Fachgebiete
Markus sorgt für reibungslose Abläufe und ist Ihr Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen.
Stärken
Teamplayer
Gute Zusammenarbeit
Zertifizierung
Geprüfter Berater
Sabine Roth
Backoffice
Fachgebiete
Sabine hält im Hintergrund alle Fäden zusammen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Stärken
Organisationstalent
Effiziente Abläufe
Datensicherheit
Sicherer Umgang
Lars Dietrich
IT & Support
Fachgebiete
Lars sorgt für die technische Zuverlässigkeit und die Sicherheit Ihrer Daten.
Stärken
IT-Sicherheit
Schutz der Daten
Kundensupport
Schnelle Hilfe
So gestalten wir den Ablauf
Unsere Zusammenarbeit ist strukturiert, transparent und individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen, klären Ihre Anliegen und legen gemeinsam Ziele fest.
Das Erstgespräch findet digital oder persönlich statt. Sie schildern Ihre Situation, wir hören zu und besprechen, wie wir Sie am besten unterstützen können.
Analyse & Strategieentwicklung
Wir werten Ihre aktuelle Situation aus und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan.
Anhand Ihrer Angaben und Unterlagen analysieren wir gemeinsam Ihre Ausgangslage und erarbeiten eine individuelle Strategie.
Umsetzung & Empfehlung
Sie erhalten klare Handlungsempfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung.
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der besprochenen Maßnahmen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Laufende Begleitung
Wir stehen Ihnen mit regelmäßigen Terminen und Anpassungen dauerhaft zur Seite.
Durch kontinuierliche Gespräche und Überprüfung der Strategie passen wir die Planung flexibel an neue Situationen an.
So gestalten wir den Ablauf
Unsere Zusammenarbeit ist strukturiert, transparent und individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung.
Preismodell im Überblick
Ein monatlicher Festpreis, maximale Transparenz und keine versteckten Gebühren.
Abo Finanzplanung
Monatliche Begleitung, individuelle Beratung und volle Kostenkontrolle.
- Persönliche Beratung und Betreuung im Festpreis enthalten
- Regelmäßige Gespräche zur Anpassung und Kontrolle
- Flexible Kündigung ohne Mindestlaufzeit
- Keine Provisionen oder Drittinteressen
Optional: Einzeltermin
Einmalige Beratung nach Bedarf, unabhängig vom Abo.
- Einzelberatung zu konkreten Anliegen
- Keine Vertragsbindung oder Folgekosten
- Unabhängige Einschätzung und Empfehlungen
- Digital oder persönlich möglich
Business-Paket
Individuelle Lösungen für Selbstständige und Unternehmen.
- Maßgeschneiderte Beratung für geschäftliche Anliegen
- Regelmäßige Strategiegespräche inklusive
- Digitale und persönliche Betreuung möglich
- Flexible Anpassung an Unternehmensbedarf
Wichtige Hinweise zu Preisen
Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.).
Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden.
Für alle Angebote gilt: Keine Provisionen, keine versteckten Kosten.
Rechtliche Hinweise
Keine Garantie auf bestimmte Ergebnisse. Ergebnisse können variieren.
Die Beratung ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Vergleich im Überblick
So unterscheidet sich unser Angebot von anderen Modellen.
zoriverotariivus
Individuelle Finanzplanung
Persönlicher Kontakt
Individueller Ansprechpartner für jede Phase
Unabhängige Empfehlungen
Keine Provisionen, keine Interessenkonflikte
Feste monatliche Kosten
Volle Transparenz ohne Zusatzgebühren
Flexible Kündigung
Jederzeit ohne Mindestlaufzeit beendbar
Beratungsbüro A
Standardisierte Beratung
Persönlicher Kontakt
Individueller Ansprechpartner für jede Phase
Unabhängige Empfehlungen
Keine Provisionen, keine Interessenkonflikte
Feste monatliche Kosten
Volle Transparenz ohne Zusatzgebühren
Flexible Kündigung
Jederzeit ohne Mindestlaufzeit beendbar
Agentur B
Einfache Online-Pläne
Persönlicher Kontakt
Individueller Ansprechpartner für jede Phase
Unabhängige Empfehlungen
Keine Provisionen, keine Interessenkonflikte
Feste monatliche Kosten
Volle Transparenz ohne Zusatzgebühren
Flexible Kündigung
Jederzeit ohne Mindestlaufzeit beendbar